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Solana vem demonstrando um desempenho sólido no decorrer deste ano, marcado por um expressivo aumento de volume nas suas bolsas descentralizadas (DEXs). Esse crescimento no volume de DEX é um sinalizador importante de atividade orgânica e interesse crescente na rede blockchain. A análise da distribuição de volume e liquidez nos protocolos de Solana permite compreender melhor quais partes do seu ecossistema estão mais ativas e onde se concentra a maior parte das operações.
O ecossistema DEX de Solana é notavelmente vasto. Dados da Dune Analítica apontam que o número total de traders na rede ultrapassou a marca de 5,8 milhões, com a liquidez – medida como o valor total bloqueado nas bolsas descentralizadas – alcançando US$ 1,2 bilhão em 25 de março. Observando mais de perto os volumes de DEX em Solana, denominados em dólares americanos, observa-se um impressionante crescimento ao longo do ano, com volumes aumentando de US$ 4,6 bilhões no início do ano para um pico histórico de US$ 26,7 bilhões em 18 de março. Em 25 de março, os volumes de negociação das DEX estabeleceram-se em US$ 8,2 bilhões, uma consolidação esperada após um aumento tão acentuado num curto período.
A Orca dominou os volumes das DEX durante a maior parte de 2024, registrando um volume diário de negociação entre US$ 2 bilhões e US$ 4 bilhões. Contudo, no final de fevereiro, a Raydium assumiu a liderança, tornando-se a DEX preferida dos traders de Solana, com US$ 12,4 bilhões em volume em 18 de março. Apesar da queda significativa no volume até 25 de março, Raydium ainda representava a maior parte do volume, consolidando ainda mais sua posição como líder entre as DEX.
Quando se trata de liquidez, Raydium também se destaca. Em 25 de março, Raydium detinha US$ 694,9 milhões em tokens, representando 58,6% da liquidez total nas DEXs de Solana. Orca possuía US$ 205,7 milhões em liquidez, ou 21,1% do total, enquanto Meteora contava com pouco mais de US$ 201 milhões, ou 17%. A participação crescente de traders na rede, saltando de cerca de 453.000 no início do ano para um recorde de 1 milhão em 18 de março, impulsionou esse aumento no volume e na liquidez. Curiosamente, apesar do número relativamente pequeno de bots, eles conseguiram gerar um volume significativo nas bolsas descentralizadas de Solana.
O incremento no volume e liquidez nas DEXs de Solana confirma o boom da rede. Os dados mostraram um interesse aumentado e participação no mercado DEX e identificaram Raydium como a plataforma DEX predominante. O papel significativo dos bots em impulsionar o volume de negociação não diminui o evidente crescimento orgânico pelo qual a rede tem passado. Estes desenvolvimentos são promissores para Solana; sua capacidade de atrair altos níveis de envolvimento e liquidez a posicionou na vanguarda da DeFi. Contudo, manter esses altos níveis de participação é o próximo desafio. Se a rede e seus protocolos conseguirem manter o desempenho e continuar com suas ofertas inovadoras (como airdrops e juros de alto rendimento), Solana tem tudo para se estabelecer como o rei da DeFi.
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